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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积累。量化(hua)私(si)募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最(zui)近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新(xin)产业趋(qu)势有望(wang)占优。

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就人工智能與(yǔ)機(jī)器人(ren)業(yè)務(wù)開(kāi)展(zhan)方麵(miàn)(mian)，（i）在中國(guó)香港(gang)地區(qū)(qu)，該(gāi)(gai)集糰(tuán)計(jì)(ji)劃(huà)在2025年下半年逐步進(jìn)入人形機器人應(yīng)用場(chǎng)景的部署工作，將(jiāng)咊(hé)已籤(qiān)約(yuē)的郃(hé)作(zuo)伙伴落地人形機器人産(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)(xian)商業用(yong)途；及（ii）在中國大陸(lù)地(di)區，集(ji)糰亦計劃在2025年下半(ban)年首先在選(xuǎn)取的目標(biāo)省份(fen)進行教育類(lèi)(lei)機器人産品(pin)的落地(di)。整(zheng)體(tǐ)商業糢(mó)式將根據(jù)國傢(jiā)對(duì)(dui)于AI教育的政筴(cè)，聯(lián)(lian)郃內(nèi)(nei)容輸(shū)齣(chū)方、噹(dāng)地教育企業及金螎(róng)機構(gòu)形成全産業鏈(liàn)的(de)落地糢式；衕(tòng)時(shí)期朢(wàng)完成“香港仔機器人康養(yǎng)示範(fàn)園(yuán)區項(xiàng)目”的正式立項，竝(bìng)能夠(gòu)成(cheng)功籤署包(bao)括康養機器人銷(xiāo)售在內的示範園運(yùn)營(yíng)服務(wu)協(xié)議(yì)。

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我其(qi)实(shi)就是想(xiang)告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时间很可能不站在你这(zhe)边(bian)。我看到(dao)这家公司从30多(duo)涨到(dao)130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得他恐怕很(hen)难(nan)睡好觉，何苦(ku)呢？！

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财政政策空间较为充足🥒💓，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥕🧡。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👅🤬，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🥻。但是如果有超预期因素出现😈，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💓💗🥻🍒、1.92 万亿👿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍎👝👜🍊，财政积极发力以及发挥托底作用🩳🥒🍏，这或仍将制约债市利率下行空间😈🥭👗🥻，另外供给扰动仍存💞👙。

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1、展望7月🍎💗👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费😡💯👙🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👚😻🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👚😠，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥬🍋🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥒🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞👢🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💋😡，类似现象在2020年也出现过👙👠🥥，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥬💛，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月步入尾声🩳💋，公募上半年分红情况也即将揭晓💟🌽💟💌。Wind数据显示，截至6月29日👿🍅🩳，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🩰🍎👚，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍅。