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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👿🩱🥝💔，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍏💓👄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥕👗🍇、AI云原生、Agent开发👢🍎🥦、多模态理解等前沿领域🥑💟🍑👚，深入探讨 AI 技术产业化路径🍆🥦。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍈🍏👅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💘👠🍆。在模型性能提升上👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤍👛🤬。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍄🥕，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥥🧄🍊、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿👅。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👗🍋，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖🩲🩰；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓。战略上我们保持看多🥑👠💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥😡🍑🥻👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱👚🩱👿🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🥒🥻😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍋，而非主动流入👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕👜💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最新数据显示🧄👡，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只😈💕🥥💌，5月私募基金管理规模继续回升。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👙。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥝💯🍑🍌。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🥭。5月8日🍒👠👘🥕，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👗🥕🤍。交易之后😡🥝👠👚，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💝😠。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥥。

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1、不(bu)过，也有(you)投资人士(shi)认为，荣昌(chang)生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领域的(de)资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为(wei)新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名(ming)药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执(zhi)行(xing)官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

2、民航新规之前，多家头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险，对多批次产品实施召回👢，国家市场监管总局撤销或暂停了多个充电宝及电池芯厂家3C认证证书。