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1、2👘🍒、需求方面：炼化端🍉🥿，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升👅🩲😻，叠加消费税抵扣政策利好的影响💛🍊👘，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🧅🧡🍍🧡。但需注意的是🤬👞🍇，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👘👛🥔，可能难以从此次消费税政策调整中获益🥭🍎🍓🍒。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东🤬👢🍒🥕👢、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👗👜，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💔😡💖。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。