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2025-08-17 10:43:21 作者:龚义明

最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨;军工军贸预期升温🩱;全球算力需求确定性回升,海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍆。通信、有色👡、非银、电子、军工领涨🥦😈🩰。

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行业表现方面,我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👄😈,重点推荐关注谷子经济🍍🍆🥔💞、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上,行业配置方面重点围绕传统产能出清😠😠👜💔、新消费崛起🍆🥔🍒、以及行业景气度较高的领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有色金属👿💝👘、国防军工、商贸零售、美容护理🍊👜🩳、化学制药等”

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