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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行💛👘🍇👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕👡，财政指数的发力和消费的韧性🥕🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🥥🧄🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍊🥦🥔，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍅🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥥🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🩲，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💘😠。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💛🌽🤍，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战💓🍍😡👿。5月29日🍎🍏🥒，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍄🩳🍆，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥝，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💟。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💘💝💗💘。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)，上半(ban)年整體(tǐ)(ti)供應(ying)昰(shì)(shi)不(bu)及預(yù)期的(de)，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，另一(yi)方麵海外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)(jin)度(du)整體偏慢，1-5月(yue)進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性(xing)影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加(jia)，全年(nian)供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其(qi)中四大鑛(kuàng)山(shan)以穩(wěn)産爲(wèi)(wei)主，主要關(guān)註vale的(de)産量增量，預計(jì)下半年四大鑛(kuang)山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)(jiang)增加不(bu)確(què)(que)定性。目前新增産能項目的(de)投産進度(du)存(cun)在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)(ji)增量有限，更多增量(liang)在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項(xiang)目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項(xiang)目的增(zeng)産(chan)進展。預計下(xia)半(ban)年到港量、進口量較(jiào)(jiao)上半年(nian)將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的(de)減量，下半年預(yu)計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年(nian)産量較低(di)，預計今年全年(nian)國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍓，下同）A股强势上涨💔👛🤬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍋🥥👙🩰，截至周五（2025.06.27👚🍇，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥿💗👛🥭，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍒👜😈💖👿，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。