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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、6月偏股類(lèi)公募(mu)基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基(ji)金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算(suan)5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比(bi)例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🍉👝👜，高点1800-1850元/吨。