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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累(lei)计271场(chang)。从(cong)三地上(shang)市(shi)公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累(lei)计被调研93次，深市上市公司(si)累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调(diao)研12次。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大(da)、成材(cai)減(jiǎn)(jian)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行(xing)風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量(liang)大幅迴(huí)落(luo)、錳(meng)鑛、焦炭價(jià)格加速(su)下跌（下行風險(xian)）。