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⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策(ce)推动(dong)家电(dian)、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围(wei)绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等持续发布(bu)。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍊💗😈，阳伞、墨镜🍍、防晒口罩🩰🥭🍄、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍💯👢、一家人合影🍆🍓、找路人帮拍💛🤍😻🌽💔，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下(xia)半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利(li)改(gai)善的机会。从宏观视(shi)角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走(zou)向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👛🍆🩱🍈。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🍋😈，预计难有超预期表现🥿🥬。因此，下半年尿素消费增速将明显回落😻👙，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🍎💟🩱，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍈，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍊🥒🍓👘🍅。

2、先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于(yu)四年前的(de) 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這(zhe)會(huì)帶(dài)來(lái)(lai)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。