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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

2、中原(yuan)证券(quan)指出(chu)，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年(nian)以来投资力度进(jin)一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域(yu)内(nei)外(wai)需求带动(dong)，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需(xu)求两方面驱动(dong)下，未来行业景气(qi)有望边际(ji)回暖。