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目标明确：再回到目标日(ri)期基金(jin)。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最(zui)近发布(bu)的(de)《目标日期(qi)基(ji)金概况(kuang)》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的(de) 4 万亿美(mei)元(yuan)。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期(qi)平息，大(da)幅緩解市場地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境(jing)改善，全毬(qiú)權(quán)(quan)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降(jiang)低(di)了市場對(duì)其潛(qián)在執(zhi)政(zheng)不確(què)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資(zi)本(ben)離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的(de)主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴落(luo)，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👡💋，2025年废铅料发生量增速为5.0%😈🍈。矿端增量逐渐显现🧡，废电池供应同比略有好转🍒👠，铅元素原料整体趋松。

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唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对(dui)10年(nian)期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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1、尽管对高盛的资产管理(li)部门而(er)言，这(zhe)笔投资规模不(bu)大，但它却体(ti)现(xian)了该公司(si)为抵消其(qi)利润丰厚但波动较大的华尔(er)街业务，而寻求高额回报和稳(wen)定费(fei)用的努力。高盛(sheng)在希腊的(de)目标是，主要利用客户资金和融资来提(ti)升酒店(dian)价值，然(ran)后在出售时赚取(qu)巨额(e)利(li)润。在此过程中，高盛还会从投入资金(jin)的客户那里收(shou)取管理(li)费。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🍏🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊🍄😻😈🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👗，对短期市场或有扰动🍎🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍋👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩲👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄👄🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡🥿🍈🍇、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒👡👘。结合中观景气💝😻、盈利能力、筹码分布🍆🍌👛、估值👅💘、交易🧡🥒👡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏👿👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽🍌、国防军工🍆、有色金属（工业金属💗👠、贵金属、小金属）🩰🍒👄🩱、计算机等👜💝。赛道选择层面😡👛🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞🍍、国产算力🩲、非银金融、国防军工👜💞、创新药🌽。