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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资(zi)金(jin)盛(sheng)+资产荒(huang)”的(de)结(jie)构性行情中。

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紫(zi)光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券(quan)賬(zhàng)(zhang)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)施了首次迴購，迴購公司股(gu)份數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新药估值系(xi)统性提升的(de)起点(dian)。

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从调(diao)研类型来(lai)看(kan)，特定对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机(ji)构(gou)类型来看，投资公司、基金公司和证券公司(si)的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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1、从行业表现层面🥻，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周😈🩰，化工👡🥾、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👅😈；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥦🤬🍍、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🍈；会议后两周🩰🥻💌🥕，石油石化🧄、环保上涨概率相对较高🤬。

2、3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半(ban)年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍(lei)庫7.09萬(wan)噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫5.5萬噸(dun)至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬(wan)噸，天津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸。