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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🧡🥕。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性🩰👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👅，使得即将到来的中报业绩期😠🍍🍆😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍄🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎😠😠🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍓🩱🍉💞。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科🥒，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待🩳🤍🩲👝👅！

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口(kou)金额和(he)企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速(su)进一(yi)步(bu)回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求(qiu)和企业收入增(zeng)速有望保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持(chi)，关(guan)键技术(shu)和产品的(de)变化带(dai)来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业(ye)趋势(shi)也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的(de)第三部分将会进行详细(xi)论述。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗👢，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍏🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗👘，公用事业燃气价格上行🧡💘🤬。

2、互动式引导，让(rang)模糊需求变清晰。PromptPilot 就(jiu)如(ru)同一个 “需求翻(fan)译器”，面对用户在需求表达上的困扰，它能(neng)够(gou)通过互动的方式精准(zhun)捕捉用(yong)户意图，并引导用户明确具体(ti)需求。为了帮(bang)助用户定义 “好(hao)” 的(de)提(ti)示词，平台(tai)采(cai)用简化的 “选择题(ti)” 模式(shi)，自(zi)动生成多样化的答案选(xuan)项，用户只需通过选择、对比和反馈，就能让(rang)模型迅(xun)速理解其真实想(xiang)法。对(dui)于复杂任务，用户甚(shen)至可以介入模型的思考过程，对齐理想回答背后的推理逻(luo)辑(ji)。