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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因(yin)为港(gang)股的重要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放(fang)价值的过程阶段性(xing)低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)(huan)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥾💓，重点企业粗钢日均产量下行😻🧅。钢坯价格上行🍈，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩲。煤炭方面🍒，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👘💘🍋，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👝🥝🥦。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關(guān)註焦(jiao)點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及製造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活(huo)動(dòng)的最新數據也將(jiang)受到密切關註。投資者還(hái)將(jiang)緊(jǐn)盯有關特朗普**各(ge)項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新(xin)動態(tài)，尤其昰(shì)在7月(yue)9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅(shui)暫(zàn)停期限即將到(dao)來(lái)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立日(ri)假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

2、分行业来看，国防军工💕💛、计算机、电子、美容护理🥥、社会服务的估值水平高于其他行业🍒🧅😻😈，银行🩱💓、建筑装饰💞🥔、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👡，其中银行的估值水平处于末位。