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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高💋，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特(te)斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业(ye)率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💟💔，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥥🍑。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🧡🧡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💋，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧄🍌。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👛🍅，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降💌🍒💯🍓。

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不听老人言，吃苦在眼前和眼后💯💟🥥。看了这句话以后🌽💞🥭🍏，其实大多数人还是不会听的👗🥦🥭。能从自己的错误里吸取教训就已经很了不起了，能从别人的错误里吸取教训的那都是天才💔。

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1、2、从全(quan)球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产(chan)能(neng)约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家(jia)均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的(de)会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可(ke)完成最后(hou)一轮220万桶/日自(zi)愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在(zai)下个月也继(ji)续增产(chan)直接完成220万桶/日的增(zeng)产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨(tao)论上(shang)一轮200万桶(tong)/日减产量的(de)增产恢复问(wen)题，如果在年(nian)内再启动200万桶/日的增产计(ji)划(hua)，会大(da)大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战略(lve)，转向更高的市场份额以(yi)及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预(yu)估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万桶(tong)/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的(de)原油增速为21万(wan)桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美(mei)国原油(you)的产量增(zeng)速为下(xia)降4万桶/日。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石(shi)油的供(gong)应将(jiang)增(zeng)加160万桶/日水平。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏(xiang)后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引(yin)力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。