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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”🥕👢👿💋，更是“同路人”👄🧄。未来，需持续完善资本市场基础制度体系👅💋🧡🤬，加强重点领域监管力度，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平🩰👝🍈、公正、透明的市场环境🍎🍓😡，让资本市场这台引擎更加高效地运转💘。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行😡🍅👗。截至6月27日👡💖，我国天然气出厂价报4233.2元/吨💞，月环比上行0.16%🥝；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👘，月环比下行11.06%。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多(duo)場外增量資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、细(xi)分(fen)行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能(neng)消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业(ye)利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍓👘👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🍋👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🍆💛🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🍓👡，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面🍈🍊🍑🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👅。