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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净(jing)流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险(xian)偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通市值(zhi)的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资(zi)融(rong)券平均担保比(bi)例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初增加66元/頭，較4月年內(nèi)高點(diǎn)跌109元/頭。上半年(nian)，仔豬價格受到養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)化的影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)未來豬價的悲觀(guān)預(yù)(yu)期，疊(dié)加(jia)二次育肥(fei)對仔豬補(bu)欄的份額(é)(e)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔(zai)豬補欄意願(yuàn)下降。在這(zhè)一(yi)堦(jiē)段，仔豬價格下跌，市場(chǎng)(chang)交投減(jiǎn)弱。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的(de)行情逻(luo)辑(ji)可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外(wai)大模型的持续迭代、算(suan)力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车(che)渗透率增加。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)對(duì)海(hai)潤(rùn)所責(zé)(ze)令改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭(xu)給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以10萬元罸欵。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可(ke)關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(mian)，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。