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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象并不是传统(tong)意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的(de)纳斯达克(ke)上(shang)市公司。截至(zhi)今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁(cai)员95%，还(hai)剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几(ji)乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰它西普(pu)BD出海(hai)了，实际上却(que)是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不确定性。

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