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需求端，下半年海(hai)外生铁产量各区域分化，欧洲、日(ri)韩等国需求持续下降，越南、印(yin)度等国需求增加(jia)。上(shang)半年需求端表现超预期，特(te)别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积(ji)极性(xing)高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产(chan)量228万吨，同比下降(jiang)3万吨(dun)（钢联口径）。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕(ti)银(yin)行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结(jie)果。向后看，年(nian)内指数有较大(da)可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我(wo)们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚(jian)定把(ba)握。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相(xiang)比(bi)，有且仅有(you)至纯科技一家，经营性(xing)现金流净(jing)额连(lian)续8年告负(fu)。这意味着自上市以来(lai)，该公司从未通过自(zi)身生产经营实现真正的现金净流入，持续(xu)处于“失血”状态。

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