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指(zhi)增 / 中(zhong)性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振(zhen)强度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏(pian)暖(nuan)。对冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我(wo)们(men)仍看好指(zhi)增策略全年的配置价值(zhi)，建议(yi)以“红利 + 小微盘(pan)”指增抵御(yu)小微盘可能(neng)出现的(de)下行风险；中(zhong)性策(ce)略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半(ban)年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅(qu)動有限(xian)。成本耑的支撐(cheng)或增(zeng)強，煤焦價(jià)格(ge)自(zi)低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強(qiang)。綜郃(hé)(he)來(lái)看，上半年硅鐵(tie)期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強(qiang)，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共(gong)振驅動(dong)，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有(you)限。

2、机构分析认(ren)为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值(zhi)性价(jia)比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动(dong)或略有加剧，建议(yi)灵活(huo)择机应对。