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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发(fa)生的概率越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优(you)。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍌🥿、业绩考核等等具有季节性效应🥒🧄🍋，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍏🎒、美容护理、社会服务、有色🌽👡、钢铁等🍉👄。