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周五（6月27日(ri)），国(guo)防军工板(ban)块(kuai)继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五(wu)。当日沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取(qu)正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

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进入 2025 年(nian)下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的(de)灵活(huo)性，货币(bi)政策趋于(yu)相机抉择，关税对各国汇率的影响(xiang)程度或进(jin)一步降低，汇率市场或重回(hui)基(ji)本面定价。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增(zeng)長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)(jie)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。

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1、值得(de)注意的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股(gu)，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优优绿(lv)能（89.60元/股）。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。