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田希蒙：Wind数据显示💗🥬🍄，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🌽。横向对比🍓🍋🧡💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍓🍄，银行、电信等高股息资产表现也不错💌👚👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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焦(jiao)煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以(yi)及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同(tong)比增长13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别(bie)增加(jia)3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产(chan)量不断(duan)走高，上半年最(zui)高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出(chu)近5年同期(qi)最高水平，焦炭开工也有所走(zou)高，1-5月份(fen)全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤需求有所增加，但是低(di)于焦(jiao)煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游煤矿积累，安全生产以及部(bu)分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存(cun)去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格较低，部(bu)分煤矿(kuang)生产已经出(chu)现亏损(sun)，价格低位下多空博弈或有一(yi)定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间(jian)震荡运行，重点关注(zhu)焦(jiao)煤供应以及焦企利润变化。

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1、（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季(ji)傚(xiào)應(yīng)明(ming)顯(xiǎn)，堦(jiē)段(duan)性無(wú)明顯(xian)矛(mao)盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口可能迎來(lái)(lai)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定(ding)産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)需要關(guān)(guan)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質(zhi)量。預計主力郃(he)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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