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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很(hen)大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器(qi)人(ren)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些(xie)行(xing)業(yè)在GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業(ye)更容易形(xing)成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍇👄🍒，化工行业部分领域的产能重复建设🥝💘🩱🥔、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。