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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票，其后续表现(xian)更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月(yue)频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银😈🍆💗🍅💗、电子💋、军工领涨💔👿👘。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍇🥾🍄，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍍💛。

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1、4、策略：下半年PVC有(you)新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端来看，内需关(guan)注“金九银十”旺季(ji)，但同比增长有限，外(wai)需受印(yin)度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套(tao)利(li)和套保空间(jian)在收(shou)窄，因此在盘面未(wei)提供明显空间(jian)之前(qian)，不(bu)建议继续做空。

2、在上箇(gè)月的(de)月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震(zhen)盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到(dao)反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數(shu)錶(biao)現(xian)較好。