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2025-08-16 00:39:39 作者:吴夫连

从热点概念来看👡,本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数💌🥻、跨境支付指数、财税数字化指数;表现最差的5大概念依次为油气开采指数🩱💟🧅、航运精选指数、天然气指数🍈🍒、白酒指数🍇、银行精选指数。

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目前来看🥥👝🍄,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩰🍑💝💖,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期🍆,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💟,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻🧄🍌🥕,虽然有反复🥿💟,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👞🍌🍅🍏🤬。A股面临的外部环境扰动降低🍍👙💌。

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美联储主席近日接受国会质询,表示将依据6至7月数据决定降息路径,同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大,这都使得市场开始提前计价降息,纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振,但A股估值目前处于历史均值以上水平👘💕🍊,很难连续大幅冲高。此外🍋💗,稳定币概念近期火爆,稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性👄,同时也可用作新型储备货币,对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡🍓🥾。在A股市场缺乏热点题材的当下🍌💯,确实可以作为资金重点流入的对象🧄。但是,稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👞👄🥿,市场不宜过分追高👅🌽🍓🩱。

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玻瓈(lí)需(xu)求下行(xing)週期沒(méi)有結(jié)束,下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan),需要看到玻瓈産(chǎn)(chan)能的去化才能見(jiàn)底,但需求走弱咊(hé)成(cheng)本(ben)下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn),供應(yīng)(ying)耑(duān)産能沒有齣(chū)清(qing),長期(qi)壓(yā)製(zhi)仍然存在,需求增量空間有限,且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú),預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼(ju),倒偪(bī)産(chan)能齣清。

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2、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示,公司(si)目前(qian)有部分(fen)器件、模组产品(pin)可应用在AI眼(yan)镜(jing)上,如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能;语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备?”问题回复(fu),Micro LED技(ji)术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜,目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案,处于性能和良(liang)率提升阶段(duan)。

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亚洲国产成人精品女人久久久 ,供应方面🍎🍒🥕😻,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💝🥕👄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍒🧅,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👞🥝,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥🍏,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年🍍🩱🍊🥥🧄,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥔🥦,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥻🥻🍇。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🤬🍇🍓🍅👝,低于去年同期水平🍅👗😈👜。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降👠😻🥑🥭,或将累库约 1500 万吨,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥝🥑🍈🍋🍋🩱,全球供应释放低于预期💋👚💯🥭🎒🍅,但预计四季度需求端受政策影响💝💝😈🥝,存在分化💯🩰,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地🍌🥝💞,建议更多把握矿价承压下行的机会🍊👅💖。

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