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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🩱🧄💟，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💛🥥🥑😠。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国(guo)正在协调韩国(guo)总(zong)统李在明在7月(yue)21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军(jun)贸预(yu)期升温(wen)；全球(qiu)算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中(zhong)”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數(shu)“安全”等級。