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首先从(cong)估值角度看，尽管(guan)已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净状态，在各行(xing)业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科(ke)技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史(shi)新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲(zhang)超(chao)3%。

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我国天然气出厂价上行🍇😻🥥，英国天然气期货结算价下行💕。截至6月27日🧄🍎，我国天然气出厂价报4233.2元/吨💋🥻，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💋🥭，月环比下行11.06%😡。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👄💘🍅👙🥕。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🌽，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🎒🩱，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。