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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🧅👿💓，善用赔率思维👚🥝👡💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉👡🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电、游戏已陆续兑现外🥭💔👚，后续建议关注半导体🥾🥿👢、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱、啤酒等板块的轮动机会💖👡🍋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥑👙🧅🍌、拥挤度位置🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲🍓💕、国产算力链🍓，以及近期明显涨价的存储💔💖、小金属。

2、本周(zhou)港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。