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2025-08-16 14:40:12 作者:张柏娴

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⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松💕🍋,7月资金面有望维持宽松💞💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄🥝,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🥻🍏👙🥔🍑。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🧅;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大💕🍓。资金需求端🥿🥝💔,重要股东净减持规模扩大🩲🍄🤍;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期🩰🥑,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎👢🍄,结构上融资资金有望延续净流入💘👚。

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2、3、库存:上半年纯企业库存长期(qi)维持同比(bi)高(gao)位或次高位(wei)运行,库存区(qu)域间分配也相对不均(jun),6月底(di)一半左右的企业(ye)库存集中在(zai)山东、四川地区。下半年暂未看(kan)到库存(cun)拐点到(dao)来的(de)驱动(dong),在行业高产能、弱需(xu)求背景下,企业累库趋势或仍将维持。

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