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天风(feng)证券表示，海外算力(li)产业链高景气度依(yi)旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资(zi)机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资主线(xian)，仍然看好AI行业(ye)以及围(wei)绕AIDC产业链的持续(xu)高景气。整体上我们积(ji)极看好2025年或(huo)成为国内(nei)AI基础(chu)设施竞赛元年(nian)以及应用开花结(jie)果之年。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的新增装(zhuang)置(zhi)投产计划，同时三季度远(yuan)洋(yang)船货(huo)有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方(fang)面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内(nei)检修(xiu)装置检修天数主要集中在15-30天(tian)附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👡🥻💖💘、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🩰🧄💌，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🩱🍇💘😠🍅，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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配置方面🤍👙👄，短期金融搭台，成长唱戏👙👙🍅🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😻😈💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💖💌🥻。

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1、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)(li)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)苗頭(tóu)(tou)”，在聲(shēng)明(ming)中(zhong)更昰(shi)迴(huí)避(bi)覈(hé)心質疑，以“行業共(gong)性(xing)”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)(ti)病竈(zào)。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍋🥒。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👙🥻👘🩰，资金净流出12.64亿元👡。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💯，资金净流入14.02亿元。