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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的(de)正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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