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付倍佳：全年港(gang)股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💘🍋🤬💗。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💌，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🤬🧡😻👠🎒，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😠🍈🥒🥾。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍈🍍🍍🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💟🩱💕，半导体、光学光电子🩲🍆、消费电子🥬🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💝🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车🍍💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👗🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🎒🧄、燃气🤬💛、电力🤬💌👗👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👿🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方市场(chang)仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅(jin)19%偏好白酒，远低于啤酒的52%。

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1、招股书显示💖🩳，2022年度😠💌、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🩲🤬🩱💘💝，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元🤍。

2、清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅(gui)基(ji)OLED領(lǐng)域(yu)，公司(si)持續(xù)保持技(ji)術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)(shi)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一(yi)人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)(hong)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期(qi)內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)(hu)達(dá)(da)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)(chang)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用(yong)領域(yu)實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等(deng)行(xing)業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。