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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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