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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局(ju)势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特(te)别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候(hou)你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意(yi)上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然(ran)能睡好(hao)觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公(gong)司10年(nian)内肯(ken)定(ding)会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波(bo)动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数(shu)有较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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