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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👗🍏，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复💖。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显😡，但从估值上来看👡👿，基差和月差结构的已经逐渐缩小👙👅🧡，套利和套保空间在收窄🍒💔，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分(fen)别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿(yi)元，归属于母公司所有者的净(jing)利润分别为1.88亿(yi)元、1.64亿元和1.43亿元。

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齐翔腾达公告(gao)，为确保甲乙酮装(zhuang)置的(de)安全、平稳运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲(jia)乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修(xiu)改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会(hui)对公司全年生(sheng)产经营(ying)计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💞🎒🥦👛，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发😠🍇、多模态理解等前沿领域🥭🩳🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒👚。大会期间💛💕💋💗💓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍊👢，且具备突出的价格优势👿🥻🩳🥝👚。在服务升级层面👢🌽👠💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😠，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅💯💖、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、在(zai)制(zhi)造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然(ran)而，这一(yi)小幅增长被药品和金属(shu)制(zhi)品产量的大幅下降所抵消，这两个(ge)行业分别下降了(le)10.4%和6.9%。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産(chan)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)行情中。