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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥑🥭；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥿🥬🥔、航运精选指数、天然气指数、白酒指数💖🍅🤬、银行精选指数🩲💌🧄。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场乐(le)观情(qing)绪有所(suo)回落，贸易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需(xu)基本(ben)面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜(tong)矿加(jia)工(gong)费创近几(ji)年来新(xin)低，冶(ye)炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需(xu)持(chi)续收紧，需(xu)求端(duan)上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波(bo)动(dong)区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约(yue)波动(dong)区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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从中长期角度💯，我们建议以周期为轴，供需为锚💛😠。关注新科技周期下👿🥦👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥔👙、智能驾驶等赋能）💋🩲，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱👅💯、国产AI应用与算力👅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👠😈😠🌽、氢能🍏🍅🥔、核电）💘🍈👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股(gu)子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福(fu)可(ke)喜玛股权，累计投入(ru)约5777万(wan)元(yuan)，最终持股53%。