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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。

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本周(zhou)港股通交易区(qu)间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿(yi)港元，其中(zhong)沪市港股通净流(liu)入(ru)134.89亿港元，深市(shi)港(gang)股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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美元走弱，歐(ōu)(ou)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)(he)以及美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本(ben)週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)(sheng)至週期(qi)高點(diǎn)，週五收報1.17。

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参议院版本法案的成本高于国会预(yu)算办公(gong)室对上(shang)月众议院(yuan)通(tong)过版本的 2.8 万亿美元(yuan)预估成本，后者还计入了经济影响以及更大(da)债务负担引(yin)发的更高利率。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月(yue)螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的(de)比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位(wei)，螎(rong)資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工(gong)业(ye)增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)。