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展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👛🥑🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥿🧡😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥔🧅🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💞。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥾🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素(su)催化(hua)下(xia)波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但(dan)短(duan)期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚(jian)定把握(wo)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。

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