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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👙🍆。部分资金在快速反弹“解套”后🍉，会形成比较大的止盈的抛售👜🥕🥭。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险(xian)偏好回升，科技(ji)主线更加明朗。前(qian)期困扰市场的资本税899条款可能取消同(tong)样(yang)助力美股上涨。多重(zhong)利好下，英伟(wei)达创新高重回全球市值第一，纳斯(si)达克指数与标普500指数创下新高。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🥾🤬🍄、预收账款等）💛、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🥝，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推(tui)进金(jin)融资产投资(zi)公(gong)司股权投(tou)资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大(da)有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴(ce)畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證800穫(huo)得超額收益0.79%。