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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国(guo)5月核心PCE物价指数(shu)月(yue)率录(lu)得0.2%，市(shi)场预(yu)期持平于0.1%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较(jiao)大。

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1、总台记者(zhe)李健南：伊朗官(guan)员(yuan)表(biao)示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国和以色(se)列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

2、百余年来，中国***人高举真(zhen)理(li)旗帜，解放思想(xiang)、实(shi)事求是(shi)、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射(she)中(zhong)国之“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中(zhong)国其他各种政治力量不可(ke)能完(wan)成的艰巨任务。