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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🍎。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚🍑😡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💟、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩱🥑🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国证监会近日表示💗🍇🥦，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥦🌽🌽🍎，通过强化行政🤬🩳💖、民事👜🍎🍇、刑事立体化追责体系🍄🥬🍌🩰，全面惩处财务造假的策划者🧄💔🥾、组织者🧅👅🍉、实施者👗🩰😻、配合者🩲🍋🍅👜，坚决破除造假利益链🥬🥑、“生态圈”🥾🍄🍓。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🍑🥕💗🥕。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍍👛👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩱🥑。根据维深预测🍒👠👜，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💖💞🥿，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💗💌🎒，同比增长135%💕。轻功能💞🧡💋🧅👿、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💛👠💯，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍈👚💘，渗透率约70%。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语(yu)、希(xi)伯(bo)来语五(wu)种语言发文表示，尽管美国空袭(xi)伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫(wei)权都掌握在懂得智慧行动(dong)、避(bi)免(mian)盲目(mu)开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继(ji)续！”

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2、3🍓、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥻😻🤬🍏，其中94%都在国内销售🥭🤬🧡，约337亿升👜🤍。以ATR134测算，E27提升至E30🥭🍇👞😈， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🥑，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🥦🥒🥒👄，且甘蔗质量没有明显提升🥬👄🍈👘，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💋。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著😡🩱🎒🍏，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升💝👗🤍，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。