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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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