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货币市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收(shou)益率(lv)方面，6个(ge)月/1年(nian)期/3年期国债到期收益(yi)率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦💋🍅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🌽👢🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍑💯💘🥻，大盘风格略占优🥥🩱。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑。第三🍇🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随(sui)汽车产销(xiao)量逐渐(jian)下降以及美国关税政(zheng)策反(fan)复而表现(xian)过(guo)剩(sheng)，国内精(jing)炼铅社会库存仍有累库压力(li)。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万(wan)吨，下半年分别表现为(wei)过剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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