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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国(guo)内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下💖😻，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🍋👛💞👅。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💌👅💟🥬。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👄🍇👢😻，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🥥💌😡🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨🎒🥬，市场风险偏好整体回暖。