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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了(le)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)(jie)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化(hua)中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏(zou)反彈(dàn)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿(yi)元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融(rong)支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力(li)、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个(ge)方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消(xiao)费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域(yu)。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促(cu)消费政策(ce)。

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国内：25年上(shang)半年，在中储粮开库收购(gou)，进口玉米供应(ying)有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断(duan)上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素不(bu)断增加，小麦替(ti)代玉米的优势显现，进口替代(dai)的不确定性随之增大。但是(shi)，整体来看(kan)，在进口玉米未能供应市场之前，玉米(mi)现货市场延续强势表现。6月(yue)最后一周，产区玉米现(xian)货(huo)价格依然保持坚挺，贸易商报价(jia)处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业(ye)主流(liu)价格(ge)维持稳定(ding)，但贸(mao)易商(shang)价格报价偏强。深加工到货(huo)量尚可，各(ge)企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸(mao)易商报价偏强运行，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下(xia)游饲料企(qi)业少量补(bu)库，港口报价坚(jian)挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用(yong)小麦(mai)替代(dai)比重较大。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为(wei)广汇物(wu)流提(ti)供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物(wu)流2022年年度(du)财务报表(biao)审计过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会计师郭春(chun)亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。

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1、5月主要企业(ye)工(gong)程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百(bai)分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要企业(ye)叉车(che)销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增(zeng)幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大(da) 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

2、日前国防(fang)军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元(yuan)左右，为同类最低(di)，便利更多投资者把握国防军工板块投(tou)资机遇。