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在保(bao)险和保险中介行业迎来变革之时，保险(xian)中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响(xiang)。有业内分析师指出，随着(zhe)互联网保险的发展(zhan)，一些保(bao)险公司选择发力线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少。同时，当前保险(xian)市场(chang)价(jia)格(ge)竞争激烈，行业利润空间遭到压缩(suo)，部分竞争(zheng)力较弱的保险中介机构被迫离场。此外(wai)，保险行业进入(ru)转型期，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致(zhi)保险产品的销售(shou)难度有所增加，保险中(zhong)介机构(gou)经营压力加大。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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其次是行情逻辑，短期看👚👘，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👜，但资产负债表稳健扩张🥔，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🩱🍌🩱。

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1、目前来看👝🍑💘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😈。A股面临的外部环境扰动降低👄🍄。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。