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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💛💋🥭，景气线索占比依旧处于低位😈，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👿💖。因此，相较于趋势跟随👚🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍍🍓；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💘🍄，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👗💝，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😡💘🍊🥑，加力实施增量政策🥻💟🧄，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💔，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大🍇。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🍊🥦，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本💖；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道👄🩰🥝😡；进一步加强政策宣导和市场培育🥥，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面🍌🧄、手把手👢💖、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态👙，北交所于6月30日发布北证专精特新指数👢👜，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時(shi)。

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1、（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈判达(da)成框架协议，近(jin)期特朗普表示如果贸易伙伴在谈(tan)判中表现出“诚意(yi)”，愿意将(jiang)目(mu)前实施的 90 天关税暂(zan)缓(huan)期延长至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看，美国关税政策反复，投(tou)资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏(hong)观(guan)情(qing)绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续(xu)弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑(dui)现情况。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙(sha)利文(wen)数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決(jue)方(fang)案(an)产业市(shi)场规模(mo)由1481亿元(yuan)增长(zhang)至3222亿元，复(fu)合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率(lv)有望(wang)进一步提升。预期全球智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率将约为(wei)18.9%。