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2025-08-17 09:40:58 作者：李小亿

政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍓、10月分别下达三👙、四季度以旧换新中央资金💓💔🍓🥑，要求注重持续性和均衡性🍈🎒😡😠，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划💖，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍆😻，宠物💟🍆、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍏🍇，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💔👿，港股科技板块拥有许多成熟😈🥻、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍇；三是红利板块，包括银行🍅😡、能源、公用事业👚🍅🥭、电信运营商等。

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午夜成人精品一区二区三区四区精品无码，展望7月🍍🧡🍌，市场可能会呈现指数突破上行😻🥿🍉🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👅🍇👡，财政指数的发力和消费(fei)的韧性🩳，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期🥭🧡，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力👙🥕。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压👜🥦，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面💕👠，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平😻👠🍍🍓，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II🍓👠👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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欧美性猛交XXXX乱大交3 ，今年以来💌，个股涨幅中位数达到8.5%🥦👗；偏股基金（股票🥭👄🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕🍇💌，今年进一步攀升至5%😡🥝🍄🥝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉🍋🍆。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠，对市场上涨构成的一定压力🍉。按照我们中期策略的观点👙💞🍏，一旦在某种因素推动下👢👡👚🍈🍄，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇💛👘👛🥒，指数有望持续上行👢🍉👿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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