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6月27日🤬💖，央行召开第二季度例会🥭🍏👅。从会议表述来看👛，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥒，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥥🍅💓，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍑🍈，“用好用足存量政策👘🩲，加力实施增量政策💋，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💓💌，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💋🍄🥒👝，将对市场情绪形成进一步提振💟🩲。

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对于下阶段货币政策的主要思(si)路，2025年第二季(ji)度例会建议加(jia)大货币政(zheng)策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。

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应共和党要求，该(gai)法案还以现行政(zheng)策为基线测算出十年间可节(jie)省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过这(zhe)种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举(ju)不会增(zeng)加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对(dui)联邦预算的(de)影响测算，但共和党试图通(tong)过(guo)假设现行政策无限期延续来修改测算规(gui)则。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能(neng)使(shi)得降(jiang)息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半(ban)导(dao)体、光(guang)学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。