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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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